行業(yè)簡(jiǎn)述

由于電動(dòng)汽車(chē)、3C以及儲(chǔ)能產(chǎn)品的快速發(fā)展，鋰電池市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整個(gè)鋰電池行業(yè)持續(xù)向好。工信部2015年8月6日披露的數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年我國(guó)鋰離子電池制造企業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)17.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)72.8%。

鋰電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，政策持續(xù)加碼助力鋰電池行業(yè)發(fā)展。2015年1月，財(cái)政部、國(guó)稅總局下發(fā)《關(guān)于對(duì)電池、涂料征收消費(fèi)稅的通知》規(guī)定，自2015年2月1日起，對(duì)電池、涂料征收消費(fèi)稅，而鋰電池免征消費(fèi)稅。同年2月16日，科技部發(fā)布《國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車(chē)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施方案(征求意見(jiàn)稿)》，提出到2020年，建立起完善的電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)科技體系和產(chǎn)業(yè)鏈，為2020年實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)保有量達(dá)到500萬(wàn)輛提供技術(shù)支撐。緊接著，4月22日，財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于2016-2020年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，要求促進(jìn)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用，加快新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化步伐。2015年11月3日，為推進(jìn)實(shí)施《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，規(guī)范符合條件的企業(yè)和生產(chǎn)線名單公告工作，工信部組織擬制了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》，以推動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。2015年11月12日，工信部發(fā)布《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南(2015年)》提出確定優(yōu)先發(fā)展五大類(lèi)205項(xiàng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，其中，就有鋰離子關(guān)鍵技術(shù)及新能源汽車(chē)。
市場(chǎng)和政策的雙重利好，進(jìn)一步引爆中國(guó)鋰電池市場(chǎng)。我們以鋰電池行業(yè)為目標(biāo)，對(duì)新三板上的行業(yè)公司進(jìn)行整體概況和多種專(zhuān)利質(zhì)量和效益的量化數(shù)據(jù)分析。
截至2016年1月，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司共計(jì)35家，具體名單如表1所示：
，鋰電池行業(yè)掛牌公司中在2010年之前成立的有27家，占公司總數(shù)量的77%，成立時(shí)間都在5~15年之間，說(shuō)明該行業(yè)屬于朝陽(yáng)行業(yè)，行業(yè)公司的發(fā)展?jié)摿^好，此外，也可推測(cè)出該行業(yè)公司適應(yīng)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)需求變化的能力較強(qiáng)，企業(yè)活躍度較高。該行業(yè)掛牌企業(yè)的掛牌時(shí)間集中在2014年之后，掛牌時(shí)間較短，通過(guò)掛牌融資、宣傳、規(guī)范公司治理等來(lái)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模的作用還沒(méi)有顯示。

專(zhuān)利概況分析

我們對(duì)上述35家行業(yè)內(nèi)掛牌公司整體的專(zhuān)利情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，以期從專(zhuān)利角度解讀鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的創(chuàng)新產(chǎn)出質(zhì)量和效益、競(jìng)爭(zhēng)力和活力。首先，對(duì)鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的專(zhuān)利總體概況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如圖3所示。

圖3 專(zhuān)利概況分析圖

 

利用數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)這35家公司的所有專(zhuān)利進(jìn)行檢索，發(fā)現(xiàn)這35家公司都有專(zhuān)利申請(qǐng)。從上圖可以看出，這35家鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的專(zhuān)利申請(qǐng)共有990件（數(shù)據(jù)來(lái)源于萬(wàn)象云、incopat科技創(chuàng)新情報(bào)平臺(tái)）。其中，中國(guó)大陸專(zhuān)利申請(qǐng)有964件，海外專(zhuān)利申請(qǐng)有26件，其中PCT申請(qǐng)有16件，占專(zhuān)利總數(shù)的2%，其次是美國(guó)和日本分別有專(zhuān)利申請(qǐng)4件，韓國(guó)有2件專(zhuān)利的申請(qǐng)。在中國(guó)大陸專(zhuān)利申請(qǐng)中，有489件發(fā)明，431件實(shí)用新型以及44件外觀設(shè)計(jì)。鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的平均專(zhuān)利申請(qǐng)量為28件/公司，專(zhuān)利布局地區(qū)以中國(guó)大陸為主，海外專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量?jī)H占3%左右，可見(jiàn)，該行業(yè)掛牌公司的專(zhuān)利申請(qǐng)量較少，整體創(chuàng)新實(shí)力有待加強(qiáng)，海外專(zhuān)利布局意識(shí)有待提高。

專(zhuān)利申請(qǐng)趨勢(shì)、法律狀態(tài)和運(yùn)營(yíng)狀況分析

對(duì)如上990件專(zhuān)利的申請(qǐng)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，具體如圖4所示。

 

圖4 專(zhuān)利申請(qǐng)/公開(kāi)趨勢(shì)圖

 

從上圖可以看出，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的相關(guān)技術(shù)正處于技術(shù)發(fā)展期。到2005年之前，申請(qǐng)量較少，從2006年開(kāi)始，專(zhuān)利申請(qǐng)量開(kāi)始出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，尤其在2011年，專(zhuān)利申請(qǐng)的增速最快。但在2013年，專(zhuān)利申請(qǐng)量出現(xiàn)波谷，經(jīng)觀察，是因?yàn)樘熵S天源在該年申請(qǐng)量為4件，從而導(dǎo)致整體的下降。2014和2015年的專(zhuān)利申請(qǐng)存在延遲公開(kāi)問(wèn)題，根據(jù)目前已經(jīng)公開(kāi)的數(shù)量，可預(yù)計(jì)這兩年的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量仍會(huì)呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)?？梢?jiàn)，2010年國(guó)務(wù)院通過(guò)的《加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的決定》、2012年發(fā)布的《電動(dòng)汽車(chē)科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》、《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件，促進(jìn)了鋰電池市場(chǎng)的快速發(fā)展，為該行業(yè)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力，鋰電池行業(yè)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力在不斷提升。

對(duì)如上964件中國(guó)大陸專(zhuān)利的法律狀態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以了解新三板掛牌公司擁有的專(zhuān)利資產(chǎn)儲(chǔ)備情況，具體如圖5所示。

 

圖5 中國(guó)大陸專(zhuān)利法律狀態(tài)詳細(xì)分析圖

從上圖可以看出，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的中國(guó)專(zhuān)利中，處于有效狀態(tài)的專(zhuān)利申請(qǐng)有646件，占中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)的67%；處于審查狀態(tài)的專(zhuān)利申請(qǐng)有209件，占中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)的22%，包括173件處于實(shí)質(zhì)審查專(zhuān)利和36件公開(kāi)專(zhuān)利；處于失效狀態(tài)的專(zhuān)利申請(qǐng)有110件，占中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)的11%，失效原因包括撤回、駁回、放棄和權(quán)利終止。其中，駁回的專(zhuān)利申請(qǐng)有25件，占失效專(zhuān)利申請(qǐng)的23%；撤回的專(zhuān)利申請(qǐng)有63件，占失效專(zhuān)利申請(qǐng)的55%；放棄的專(zhuān)利申請(qǐng)有10件，占失效專(zhuān)利申請(qǐng)的11%；權(quán)利終止的專(zhuān)利申請(qǐng)有11件，權(quán)利終止的原因包括未繳年費(fèi)終止（10件）和有效期滿(mǎn)終止（1件）。通常，只有當(dāng)專(zhuān)利權(quán)帶來(lái)的預(yù)期收益大于專(zhuān)利年費(fèi)時(shí)，專(zhuān)利權(quán)人才會(huì)繳納年費(fèi)維持專(zhuān)利權(quán)；此外，專(zhuān)利只有滿(mǎn)足三性要求才能被授權(quán)以及授權(quán)專(zhuān)利不會(huì)因三性問(wèn)題而被無(wú)效導(dǎo)致專(zhuān)利權(quán)終止?？梢?jiàn)，無(wú)論是從經(jīng)濟(jì)角度，還是從技術(shù)角度，處于有效狀態(tài)的專(zhuān)利比例高，說(shuō)明這部分專(zhuān)利價(jià)值較高。

根據(jù)這35家公司的業(yè)務(wù)介紹，我們將公司劃分為9類(lèi)，具體為：鋰電池系列、設(shè)備、外殼、正極材料、電池配件、電解質(zhì)材料、負(fù)極材料、隔膜、管理系統(tǒng)。我們分別對(duì)這些技術(shù)方向的公司數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以了解鋰電池行業(yè)中的熱門(mén)技術(shù)方向和該方向的競(jìng)爭(zhēng)狀況，結(jié)果如圖6所示。

 

圖6 各技術(shù)方向公司數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

 

從上圖可以看出，公司研究領(lǐng)域?yàn)殇囯姵叵盗械墓居?4家，占比40%，主要包括鋰電池正負(fù)極材料的制備技術(shù)和電芯的研發(fā)；涉及正極材料的研發(fā)的公司有5家，占14%；涉及設(shè)備的領(lǐng)域公司有4家；涉及電解質(zhì)材料和隔膜的公司分別有3家；涉及電池配件和負(fù)極材料的公司分別都有2家；涉及外殼及電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域的公司各有1家。

對(duì)990件專(zhuān)利的IPC進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析專(zhuān)利技術(shù)內(nèi)容和主題，以期了解這些掛牌公司的技術(shù)方向及技術(shù)熱點(diǎn)。具體結(jié)果如圖7所示：

 

 

圖7為專(zhuān)利數(shù)量排名前10的IPC大組統(tǒng)計(jì)圖，從圖中可以看出，鋰電池行業(yè)掛牌公司的專(zhuān)利申請(qǐng)涉及的技術(shù)領(lǐng)域主要有二次電池及其制造、二次電池的非活性部件的結(jié)構(gòu)零件或其制造方法、電極、電池組、測(cè)試裝置、一次電池、電池制備中的涂布裝置、隔膜等等，特別是電極（H01M4）、二次電池及其制造（H01M10）、二次電池的非活性部件的結(jié)構(gòu)零件或其制造方法（H01M2）這三個(gè)領(lǐng)域，其專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量位居前三位，分別為235件、221件和161件。此外，從圖上也可以看到，這些公司中也有相當(dāng)數(shù)量的關(guān)于一次電池的專(zhuān)利申請(qǐng)，可以推測(cè)這些專(zhuān)利的持有人可能成立時(shí)間較長(zhǎng)，早期涉足一次電池領(lǐng)域，隨著科技的發(fā)展，現(xiàn)在轉(zhuǎn)入到二次電池，特別是鋰電池行業(yè)，具有很好的市場(chǎng)適應(yīng)性。

 

圖8 各技術(shù)方向?qū)＠暾?qǐng)趨勢(shì)分析圖

 

從圖中可以看出，鋰電池新三板掛牌公司涉足二次電池領(lǐng)域較早，從2002年開(kāi)始就已經(jīng)有相關(guān)的申請(qǐng)，但是在2004年之前，專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量不多，2010年之后，二次電池的電極（H01M4）、二次電池及其制造（H01M10）、二次電池的非活性部件的結(jié)構(gòu)零件或制造方法（H01M2）領(lǐng)域的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)較快，推測(cè)可能受益于國(guó)家政策和市場(chǎng)的影響，鋰電池的研發(fā)及生產(chǎn)快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)數(shù)量增多，研發(fā)增強(qiáng)。

了解了鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司整體的專(zhuān)利申請(qǐng)情況，我們還針對(duì)該行業(yè)35家公司的相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行排名統(tǒng)計(jì)，其中top10公司的專(zhuān)利狀況如圖9所示。

 

圖9 top10公司專(zhuān)利申請(qǐng)排名情況圖

 

從上圖我們可以看出，專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量排名前10位的新三板掛牌公司中，涉及鋰電池、隔膜、負(fù)極材料、電池配件等領(lǐng)域，分布在廣東、江蘇、浙江、北京、江西、山東、四川。其中，專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量最多的為廣東的貝特瑞（835185），有218件；其次為北京的星和眾工（430084），有93件；排名第三為廣東的電科電源（831373），有62件；排名第四的為廣東的海盈科技（834159），有59件?？梢?jiàn)，廣東、江蘇等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的鋰電池行業(yè)掛牌公司的專(zhuān)利保護(hù)意識(shí)較強(qiáng)。

專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)的本質(zhì)是充分實(shí)現(xiàn)專(zhuān)利的財(cái)產(chǎn)功能，專(zhuān)利通過(guò)運(yùn)用才會(huì)產(chǎn)生價(jià)值，有效進(jìn)行專(zhuān)利的許可、轉(zhuǎn)讓、抵押、融資、作價(jià)入股、構(gòu)建專(zhuān)利池等專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)工作是實(shí)現(xiàn)專(zhuān)利價(jià)值的必由之路。因此，掛牌公司的專(zhuān)利許可、專(zhuān)利質(zhì)押情況反映了掛牌公司中專(zhuān)利作為資產(chǎn)在利潤(rùn)創(chuàng)造過(guò)程中的效力；同樣，掛牌公司的專(zhuān)利無(wú)效、專(zhuān)利訴訟情況反映了掛牌公司的專(zhuān)利組合在企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的影響。目前，市場(chǎng)驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)指標(biāo)包括：經(jīng)無(wú)效程序后仍維持有效的專(zhuān)利數(shù)量、公司是否對(duì)外發(fā)起專(zhuān)利訴訟、公司專(zhuān)利是否對(duì)外許可、公司專(zhuān)利質(zhì)押數(shù)量。

我們對(duì)所有專(zhuān)利的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如圖10所示。

從上圖可以看出，在專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)方面，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司涉及專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓、專(zhuān)利質(zhì)押、專(zhuān)利實(shí)施許可等多個(gè)方面。其中，涉及專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓的專(zhuān)利數(shù)量有122件，占專(zhuān)利申請(qǐng)總量的12%，占涉及專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)的專(zhuān)利數(shù)量的79%，涉及的技術(shù)領(lǐng)域較多。涉及專(zhuān)利許可的專(zhuān)利數(shù)量有24件，占涉及專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)的專(zhuān)利數(shù)量的15%，其專(zhuān)利權(quán)人分別為惠州市德賽鋰電科技、楊小東、毛廣甫、貝特瑞、星和眾工設(shè)備技術(shù)、電科電源。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所述的許可大部分發(fā)生在公司內(nèi)部。涉及專(zhuān)利質(zhì)押的專(zhuān)利數(shù)量有9件，占涉及專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)的專(zhuān)利數(shù)量的6%，其專(zhuān)利權(quán)人分別為星和眾工（6件）和星城石墨（3件）?？梢?jiàn)，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司中真正涉足專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)的公司和專(zhuān)利數(shù)量并不多，但是，也已有星和眾工、星城石墨成功運(yùn)用專(zhuān)利產(chǎn)生效益的案例，可為其他公司提供參考。

結(jié)論

鋰電池主要應(yīng)用在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、電動(dòng)交通工具、工業(yè)儲(chǔ)能這三個(gè)大領(lǐng)域，隨著技術(shù)的發(fā)展和企業(yè)的增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。從前述的分析可以看到，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司主要涉及鋰電池的制備，包括正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)材料、隔膜、配件、電池制造、設(shè)備等等，相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，特別是在2010年之后，增長(zhǎng)趨勢(shì)非常明顯；該行業(yè)掛牌公司的有效專(zhuān)利比例很高，專(zhuān)利價(jià)值較高，且已有產(chǎn)生效益的專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)案例?？梢?jiàn)，該行業(yè)掛牌公司正在充分利用相關(guān)的鼓勵(lì)政策，推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展，為企業(yè)的成長(zhǎng)爭(zhēng)取更多動(dòng)力。